¿Qué es la División de Banca de Inversión (IBD)?
La División de Banca de Inversión (IBD) es una división particular del banco de inversión que brinda servicios de asesoría y finanzas corporativas. Es responsable de la captación de capital por los mercados de suscripción, deuda e híbridos, así como de fusiones y adquisiciones y diferentes tipos de mandatos de asesoría.
Explicación
IBD brinda asesoría sobre transacciones y ayuda a organizar la financiación de transacciones y ejecutar fusiones y adquisiciones. Consiste en el siguiente tipo de acuerdos:
- Fusiones y adquisiciones (M&A): prestación de servicios de asesoramiento sobre fusión, venta o compra de la empresa. Los servicios incluyen la construcción de una valoración detallada de la empresa o división que ayuda a tomar la decisión de si el cliente debe seguir adelante con el trato, que también incluye el precio al que el trato es propicio para cerrarse. Aparte de todo esto, la división de fusiones y adquisiciones del brazo de banca de inversión también proporciona experiencia en la estructuración de las diversas transacciones financieras involucradas en el acuerdo general de fusión y adquisición y también implementa de manera efectiva la estrategia general.
- Finanzas apalancadas: prestar dinero a empresas para ayudar en la financiación de adquisiciones.
- Mercado de capitales de acciones: brinda asesoramiento sobre acciones y productos derivados de acciones como acciones, opciones, futuros, etc.
- Mercados de capitales de deuda: proporciona valiosos consejos sobre la obtención y estructuración de deuda para financiar adquisiciones.
- Reestructuración : mejorar las estructuras generales de una empresa para que sea más rentable a largo plazo.
Grupos de la División de Banca de Inversión
- La EII se puede subdividir en diferentes grupos, entre los cuales los más comunes son: Medios de tecnología y telecomunicaciones (TMT), Grupos de instituciones financieras (FIG), Energía, Minería, Atención médica, Industrias y Bienes raíces.
- Realiza todo tipo de acuerdos para las empresas de ese sector. Por ejemplo, el equipo de FIG en esta división trabajará con clientes para generar deudas, OPI, adquisiciones, etc., pero solo trabajará con clientes dentro de ese sector en particular.
- En un día cualquiera, el trabajo de la División de Banca de Inversión incluye asesorar a una empresa en la fusión transfronteriza, estructurar la oferta pública inicial de una subsidiaria, refinanciar un bono en circulación y muchos más.
- Algunos bancos de inversión son bien conocidos por ser buenos en sectores particulares como Goldman Sachs TMT (Tecnología de medios y telecomunicaciones), Morgan Stanley M&A (Fusión y adquisición) y Bank of America LevFin.
Clientes de banca de inversión
Los banqueros de inversión actúan como asesores de una amplia gama de clientes para necesidades de obtención de capital y Fusiones y Adquisiciones. Su clientela incluye:
- Gobiernos: esta división trabaja con los gobiernos para recaudar dinero, negociar valores y comprar y vender corporaciones de la corona.
- Corporaciones: los banqueros de inversión trabajan con empresas públicas y privadas conocidas como corporaciones para ayudarlas a ofrecer una Oferta Pública Inicial (OPI), recaudar capital adicional para el crecimiento empresarial, realizar adquisiciones, proporcionar investigación y asesoramiento financiero corporativo general, etc.
- Instituciones: IBD trabaja en estrecha colaboración con inversores institucionales que administran el dinero de otras personas (conocidas como instituciones) para ayudarles a negociar valores y proporcionar una investigación financiera detallada.
División de Banca de Inversión - Habilidades requeridas
Los banqueros de inversión que trabajan en el IBD requieren una gran cantidad de modelos financieros, valoración y habilidades de excelencia para la preparación de informes de investigación, asesorar a los clientes y completar acuerdos. Las principales habilidades requeridas se mencionan a continuación:
- Valoración de empresas
- Modelamiento financiero
- Pitchbooks y presentaciones
- Documentos de transacciones
- Gestión de relaciones
- Habilidades de negociación
- Ventas y desarrollo comercial.
Títulos de trabajo
Existe una jerarquía de trabajo particular dentro del IBD. Los títulos de trabajo más comunes desde el puesto junior hasta el senior son los siguientes:
- Analista: un analista se centra exclusivamente en el modelado financiero, el trabajo de valoración de empresas y el soporte de libros de propuestas.
- Asociado: el trabajo de un asociado es administrar al analista, realizar modelos financieros y también redactar libros de propuestas.
- Vicepresidente: la responsabilidad del vicepresidente es administrar a los asociados, diseñar libros de propuestas y asistir a las reuniones con los clientes.
- Director: el director lidera el equipo, se reúne con los clientes y estructura los acuerdos.
- Director Gerente: se centra únicamente en la adquisición de nuevos clientes y negocios para la división.
Conclusión
La División de Banca de Inversión (IBD) actúa como un puente entre las grandes empresas y los inversores donde desempeñan un papel importante en el asesoramiento a empresas y gobiernos sobre cómo superar los desafíos financieros y obtener financiación, ya sea de acciones, emisiones de bonos o productos derivados. .
