Origen de acuerdos (abastecimiento)

La originación de acuerdos también se conoce como el suministro de acuerdos se refiere al proceso que utilizan las empresas para obtener las perspectivas de inversión, ya sea mediante la obtención del conocimiento presente en el mercado o mediante la creación del acuerdo por sí mismas utilizando el conexión con las partes involucradas.

¿Qué es la originación de acuerdos?

En términos simples, Deal Origination es la obtención de oportunidades de inversión por parte de bancos de inversión, capital privado y empresas de capital de riesgo.

  • La originación de acuerdos es un proceso mediante el cual las empresas obtienen perspectivas de inversión que se realizan adquiriendo conocimiento de los acuerdos que se llevan a cabo en el mercado y descubriendo quién está vendiendo para hacer una oferta competitiva por el acuerdo o creando un acuerdo para ellos mismos a través de su relación con los intermediarios.
  • También conocido como Deal Sourcing, es el primer y más importante paso a través del cual estas empresas lanzan a los compradores potenciales de sus servicios de asesoría y sus ofertas de productos (Fusiones y Adquisiciones, Recaudación de Capital, Mercados de Capital de Renta Variable, Financiamiento de Deuda, etc.) y cómo pueden brindar asistencia a los clientes potenciales.

La imagen de arriba es una instantánea de las funciones y responsabilidades de quienes forman parte del equipo de creación de acuerdos. Las responsabilidades de muestra son las siguientes.

  • Adquisición de abastecimiento para la compañía en el rango de $ 3mn - $ 20mn de EBITDA
  • Ejecutar programa de cobertura de fuentes de acuerdos de fusiones y adquisiciones
  • Identificar la industria y las geografías específicas para promover las inversiones de capital privado.
  • Administre todo el proceso de adquisición, incluida la creación, ejecución, negociaciones, diligencia debida, documentación y más.

Estrategias de búsqueda de ofertas más populares

El éxito de esta originación de acuerdos es fundamental y más importante para el éxito y la supervivencia de un banco de inversión. Se basa en el éxito pasado de estas empresas y en su capacidad de ejecución y reputación en el mercado. Abastecimiento de acuerdos, aunque es una tarea que requiere mucho tiempo, pero es una tarea necesaria para mantener un flujo completo de acuerdos para estas empresas.

Algunas de las estrategias de originación de acuerdos más populares adoptadas por la empresa incluyen:

# 1 - Abastecimiento de ofertas internas

En el marco de esta estrategia, las empresas emplean un equipo dedicado de búsqueda de acuerdos que trabaja a tiempo completo para las empresas de inversión e incluye profesionales financieros experimentados que tienen un amplio conocimiento de la contratación de acuerdos en los mercados y disfrutan de una amplia red de contactos y una buena reputación. .

# 2 - Especialista en abastecimiento de acuerdos sobre la base de contrato / asignación

Los especialistas en abastecimiento de acuerdos por contrato / cesión son firmas / personas especializadas que son autónomos / firmas especializadas en esta originación, cuya tarea principal es trabajar con bancos de inversión en la contratación de clientes y, por lo general, se les paga por asignación y no son empleados de pleno derecho. . Estas personas / empresas suelen trabajar con varios clientes y tienen una amplia experiencia en la contratación de acuerdos.

Habilidades involucradas en la originación de acuerdos

fuente: Indeed.com

  • Implica presentar los servicios que la empresa puede ofrecer al cliente. Sin embargo, junto con eso, es imperativo comprender la necesidad del cliente para que se haga la oferta correcta; que es mutuamente beneficioso para ambas partes.
  • Estos profesionales de Deal Sourcing requieren sólidas habilidades analíticas y habilidades de evaluación financiera con un historial probado de pensamiento estratégico y experiencia en el servicio de Deal Initiation.
  • Estas empresas / personas deben poseer una amplia experiencia en el sector para presentar la nota correcta para sus empresas frente a posibles clientes.

Enfoques para la originación de acuerdos

# 1 - Enfoque de red

Bajo este enfoque, la empresa de inversión hace uso de su red de clientes existente y la reputación entre la comunidad de inversores para obtener nuevos acuerdos.

  • Es el método de originación de acuerdos más antiguo y más utilizado, que todavía se utiliza. Sin embargo, este método requiere bastante mano de obra, ya que implica acceder a los propietarios de negocios en la red inmediata, filtrar a través de los clientes potenciales entrantes, hablar con intermediarios de inversión y obtener acuerdos de propiedad.
  • La probabilidad de convertir los clientes potenciales en un trato también es mínima en este método. Además, con el creciente entorno competitivo, el acceso al conocimiento específico de la industria ayuda a obtener una ventaja sobre los demás.
  • Además, es difícil determinar las tasas de conversión de los clientes potenciales para completar el trato en el caso de este enfoque, y eso hace que el desempeño de la empresa con sus pares en el abastecimiento de acuerdos utilizando este método sea imposible.

# 2 - Abastecimiento de ofertas en línea

Bajo este enfoque, las empresas hacen uso de empresas de tecnología financiera para obtener acuerdos a través de sus plataformas, que actúan como un mediador al facilitar las fusiones y fusiones a las empresas que buscan oportunidades de compra y venta.

  • Estas empresas de tecnología financiera actúan como una solución plug and play y hacen uso de un algoritmo de emparejamiento inteligente para conectar a las partes interesadas.
  • Con el enfoque de Originación de acuerdos en línea, las empresas pueden analizar fácilmente las tasas de conversión y la gestión del rendimiento para asegurar acuerdos.
  • Este enfoque también permite a las empresas conectarse fácilmente con compradores y vendedores de forma virtual. Aprovechan los servicios de estas plataformas mediante el pago de una suscripción periódica. Esta tarifa es sustancialmente menor en comparación con mantener equipos internos dedicados y también más eficiente.
  • Este enfoque, lo más importante, permite que una empresa amplíe su alcance, que se extiende a través de ubicaciones geográficas. Además, el proceso se automatiza por completo debido al mecanismo estandarizado que utilizan las empresas de plataformas de contratación de acuerdos en línea.
  • Algunas de las plataformas populares de búsqueda de ofertas en línea incluyen Navatar, Dealsuite, Brookz, etc.

Conclusión

La contratación de acuerdos es una función importante e indispensable que realizan los profesionales financieros que trabajan en bancos de inversión, firmas de capital de riesgo y firmas de capital privado. Es el primer paso para crear un trato e implica generar acuerdos para presentarlos a los compradores potenciales.

Las empresas utilizan tanto el enfoque tradicional como el enfoque de originación de acuerdos en línea de la nueva era. Ambos enfoques tienen como objetivo garantizar un gran volumen de flujo de transacciones para mantener un flujo de transacciones viable. Sin embargo, el enfoque de originación de acuerdos en línea está ganando gradualmente una participación importante a través del cual se realiza la originación de acuerdos en el escenario actual.

Las empresas de tecnología financiera como Navatar, Dealsuite, etc., permiten a los propietarios de negocios, asesores, firmas de capital privado y compradores estratégicos publicar sus mandatos de compra y venta en el mercado medio mediante el uso de sus sofisticadas plataformas tecnológicas, que Utilice el algoritmo avanzado para conectar a las partes adecuadas. Usando estos algoritmos avanzados, las empresas pueden especificar su industria objetivo, tamaño de transacción, preferencia de ubicación y criterios de la industria, etc. De esta manera, se reduce sustancialmente el tiempo necesario en el proceso de Originación de acuerdos. También mejora la tasa de conversión mediante la automatización de procesos.