Los mejores libros sobre gestión patrimonial
1 - Capital sin fronteras: gestores patrimoniales y el uno por ciento
2 - El hombre más rico de Babilonia
3 - El millonario de al lado: los secretos sorprendentes de los ricos de Estados Unidos
4 - La nueva gestión patrimonial
5 - Una riqueza de sentido común
6 - Gestión patrimonial privada
7 - Riqueza sin acciones ni fondos mutuos
8 - Gestión patrimonial sin envolver
9 - El cambio de imagen total del dinero
10 - Gestión patrimonial en la nueva economía
La gestión de la riqueza es un arte y una ciencia cuidadosamente practicados que no solo ayuda a comprender los conceptos subyacentes de la creación de riqueza, sino que también se ocupa de la gestión eficiente de los recursos. En pocas palabras, podemos decir que la gestión del patrimonio se trata de crear, proteger y hacer crecer el patrimonio que cubriría casi todos los aspectos de este campo único. Sin embargo, se requiere una comprensión compleja de diversos conceptos financieros, patrones de inversión y gestión fiscal para poder llevar a cabo las funciones de un administrador de patrimonio de manera eficiente. A continuación, presentamos una selección de títulos cuidadosamente seleccionados que pueden ayudar a adquirir una comprensión profunda de los conceptos, herramientas y técnicas que forman una parte integral de la gestión patrimonial.
# 1 - Capital sin fronteras: administradores patrimoniales y el uno por ciento
de Brooke Harrington (Autor)
Resumen del libro
Este libro de gestión patrimonial superior detalla las estrategias y tácticas adoptadas por administradores patrimoniales de alto perfil para ayudar a los superricos a proteger su patrimonio. Es nada menos que un intento de desentrañar el mundo secreto de la riqueza donde el único objetivo es encontrar formas y medios de proteger la riqueza por valor de miles de millones de dólares de las leyes fiscales y cualquier otro enredo legal. Por lo general, esta riqueza, no siempre acumulada con los mejores métodos, se mantiene a salvo en paraísos fiscales extranjeros lejos de las leyes locales o se esconde en bancos extraterritoriales o corporaciones fantasma o fideicomisos que se crean con ese propósito.La autora pasó casi ocho años investigando este tema y el nivel de su investigación muestra en este trabajo, al tiempo que detalla cuán meticulosamente estos profesionales ejecutan su trabajo para garantizar que sus clientes de alto patrimonio neto no se vean afectados por ningún tipo de obligación legal. Este trabajo también es un recordatorio del hecho de que existe este uno por ciento de la humanidad que controla la mayor parte de la riqueza del mundo, lo que inevitablemente conduce a la desigualdad global.
Conclusiones clave de este mejor libro sobre gestión patrimonial
Un libro especializado en gestión patrimonial ofrece información sobre el oscuro mundo de los vastos flujos de capital hacia paraísos fiscales, fideicomisos fantasma y corporaciones con la ayuda de profesionales anónimos. Estos son los administradores de patrimonio que forman el meollo de este estudio detallado y se sabe que idean formas de proteger miles de millones de dólares de clientes de alto patrimonio de cualquier tipo de implicaciones legales, incluidas las leyes fiscales. El autor hace un excelente trabajo al describir exactamente cómo logran esta hazaña y también inadvertidamente también arroja luz sobre cómo y por qué el uno por ciento de las personas se aferra a tal riqueza que da lugar a la desigualdad global.
<>Además, consulte la Guía de examen CWM
# 2 - El hombre más rico de Babilonia
de George S Clason (Autor)
Resumen del libro
Este libro de gestión patrimonial superior es prácticamente una colección de cuentos de hadas sobre finanzas, pero que tienen peso en el mundo real al ayudar a adquirir una comprensión fundamental de cómo y por qué uno debe ahorrar, invertir y aumentar la riqueza. Escrito en la década de 1920, este trabajo sigue siendo igualmente relevante hoy en día, relacionando verdades ancestrales de importancia universal para la gestión financiera y la creación de riqueza para casi cualquier persona. Curiosamente, este trabajo ha inspirado a muchos otros similares y lo que lo hace único es la simplicidad del lenguaje y el contexto proporcionado, en el que algunas personas sencillas de la antigua ciudad de Babilonia luchan por encontrar su lugar en el mundo. También puede esperar asegurar su futuro financiero aplicando las verdades simples presentadas a través de las parábolas babilónicas en esta obra.
Conclusiones clave de este mejor libro sobre gestión patrimonial
Una colección de cuentos ancestrales ambientados en la antigua Babilonia que enseñan a los inversores y consumidores de hoy en día a valorar el dinero, aprender a ahorrar, invertir y a dominar su propio destino. Poco importa si los cuentos son verdaderos o no, los mensajes que se transmiten son muy claros y si te fascinan los libros de cuentos, este podría convertirse en tu favorito. Compuesto en la década de 1920, este trabajo conserva su relevancia, valor y mensaje hasta la fecha y puede ayudar a los inversores modernos a tomar conciencia de su poder y darse cuenta de los simples errores que podrían estar cometiendo al tomar decisiones financieras.
<># 3 - El millonario de al lado: los secretos sorprendentes de los ricos de Estados Unidos
de Stanley Thomas (Autor)
Resumen del libro
Este mejor libro sobre gestión patrimonial trata sobre cómo generar riqueza en Estados Unidos, y se centra en historias de personas comunes que ingresaron al club de millonarios de élite sin mucho más que su arduo trabajo y perseverancia para demostrar. Todo el mundo puede reconocer que el trabajo duro es imprescindible para el éxito, pero en el contexto actual adquiere un significado muy diferente, ya que el autor muestra con una minuciosa investigación cómo en la mayoría de los casos no es la herencia, la educación o incluso la inteligencia lo que más importa. más bien lo hace un enfoque perseverante. Capa por capa, elimina con éxito el mito de alguna fórmula mágica, ya que caso tras caso saca a relucir los mismos hechos de que son los hábitos de ahorro, la capacidad de hacer esfuerzos consistentemente y, a veces, incluso vivir por debajo de las propias posibilidades lo que podría tener la clave. a ser millonario más que cualquier otra cosa.Una lectura excelente para cualquiera que esté dispuesto a enfrentar los hechos y adoptar un enfoque para generar riqueza que ha funcionado consistentemente para las personas.
Conclusiones clave de este libro de gestión patrimonial superior
Un best-seller del New York Times sobre cómo un grupo de personas promedio se convirtió en millonario únicamente por su arduo trabajo, dedicación y perseverancia. Rompe varios mitos en el camino para demostrar cómo incluso la herencia de la inteligencia puede no ser el factor más importante en la creación de riqueza. En cambio, este trabajo enfoca los hábitos de ahorro consistentes y cómo pueden ayudar a generar riqueza de la manera más inesperada. Un trabajo único de enriquecimiento que reafirma la importancia de mantener los pies en la tierra durante todo el camino.
<># 4 - La nueva gestión patrimonial:
La guía del asesor financiero para administrar e invertir los activos del cliente
de Harold Evensky (Autor), Stephen M. Horan (Autor), Thomas R. Robinson (Autor), Roger Ibbotson (Prólogo)
Resumen del libro
Una guía definitiva sobre las técnicas modernas de administración de patrimonio y lo que se necesita para maximizar el crecimiento de los activos de los clientes mientras se administra el elemento de riesgo de manera eficiente. Lo que distingue a este trabajo es que aborda la cuestión de la gestión de activos de múltiples clientes, que se trata en profundidad en la mayoría de los demás trabajos sobre gestión de activos y carteras. El autor aborda específicamente el problema de la asignación óptima de activos, que ocupa un lugar central en el enfoque actual de la gestión patrimonial. Como parte de la CFA Investment Series, esta aclamada obra conserva gran parte de su texto original de la edición de 1997 junto con una buena cantidad de información actualizada sobre herramientas y técnicas de gestión patrimonial que tienen mayor relevancia en la actualidad. En conjunto,Excelente trabajo sobre el enfoque novedoso de la gestión patrimonial y cómo lograr una asignación óptima de activos para múltiples clientes.
Conclusiones clave de este libro de gestión patrimonial superior
Un trabajo invaluable en la gestión del patrimonio privado, especialmente al tratar con activos de múltiples clientes, trabajando para proteger y hacer crecer el patrimonio de manera eficiente. Como parte de la CFA Investment Series, este trabajo se distingue por su tratamiento del tema y por proporcionar información sobre la asignación óptima de activos que va más allá del enfoque promedio. Una guía completa sobre cómo hacer frente a los numerosos desafíos de la gestión patrimonial privada en la nueva era económica.
<># 5 - Una riqueza de sentido común:
Por qué la simplicidad supera a la complejidad en cualquier plan de inversión (Bloomberg)
de Ben Carlson (Autor)
Resumen del libro
Un excelente libro sobre gestión patrimonial para inversiones inteligentes resalta el poder de la simplicidad al ayudar a crear una estrategia de inversión que funciona sin depender de herramientas y técnicas complejas. El autor parte de la premisa de que el mercado de valores puede ser complejo y la dinámica de la volatilidad del mercado puede dar la impresión de que un enfoque simple nunca funcionará lo suficientemente bien, pero de hecho, es todo lo contrario. Propone que la mayoría de las complejas estrategias adoptadas para invertir en el mercado de valores y la gestión del patrimonio se basan en el ruido y los factores de corto plazo que tienen poco que decir en el largo plazo. En cambio, sugiere que es mucho mejor tener una visión a largo plazo y planificar y concentrarse en factores seleccionados que realmente importan para poder tomar decisiones mejores y más informadas.Si también desea aprender y experimentar con un marco simple y bien definido de gestión de inversiones y patrimonio, este trabajo podría ser una valiosa adición a su colección.
Conclusiones clave de este mejor libro sobre gestión patrimonial
Una mirada novedosa a lo que realmente hace que un plan de inversión sea exitoso. El autor sostiene que es la simplicidad del plan lo que más importa, contrariamente a la percepción popular. Él construye su argumento maravillosamente al señalar cómo la mayoría de los factores complejos a menudo se presentan como cruciales en cualquier plan de inversión, es el ruido del mercado o las cosas que más importan en el corto plazo. Trabajo interesante y muy útil para que los inversores aprendan y desarrollen sus habilidades y capacidades para realizar su verdadero potencial en los mercados.
<># 6 - Gestión patrimonial privada:
La referencia completa para el planificador financiero personal
Por G. Victor Hallman, Jerry Rosenbloom
Resumen del libro
Un libro completo de gestión patrimonial para administradores patrimoniales privados modernos que detalla todos los aspectos de la planificación financiera y proporciona una base teórica y práctica sólida para que los profesionales trabajen. Este trabajo aborda la mayoría de los problemas críticos, incluido el establecimiento de objetivos financieros y la creación de una estrategia personalizada de inversión y gestión de patrimonio adecuada para un cliente en particular en términos de inversión en acciones y valores de renta fija junto con la planificación de ingresos y jubilación. La novena edición actualizada actual del trabajo ofrece la información más reciente sobre la legislación tributaria, una serie de beneficios económicos y productos de inversión junto con varios cambios legislativos en los últimos tiempos.Un completo tratado sobre gestión patrimonial privada sienta las bases para los profesionales y ofrece información sobre las últimas reformas legislativas.
Conclusiones clave de este libro principal sobre gestión patrimonial
Este mejor libro sobre gestión patrimonial para el gestor patrimonial privado analiza cómo desarrollar e implementar estrategias personalizadas de inversión y gestión patrimonial para cualquier cliente. Una posesión preciada para que cualquier practicante aprenda los matices de administrar el patrimonio privado de manera eficiente.
<># 7 - Riqueza sin acciones ni fondos mutuos
de John Jamieson (Autor), Randy Glasbergen (Artista)
Resumen del libro
Este libro de gestión patrimonial superior trata sobre métodos alternativos de creación de riqueza que no se basan en opciones convencionales, incluidas acciones o fondos mutuos. Los autores profundizan en cómo explorar el potencial de los bienes raíces como un medio de generación de ingresos que puede rivalizar con los rendimientos de cualquier otra forma tradicional de inversión. Por lo general, los bienes raíces se consideran más una inversión pasiva que puede generar solo un ingreso relativamente bajo a corto plazo, pero en este trabajo, el autor presenta técnicas poco conocidas para utilizar soluciones de inversión inmobiliaria llave en mano. También discuten formas alternativas de generar riqueza, pago de deudas y consejos para tener en cuenta al realizar operaciones bancarias.
Conclusiones clave de este mejor libro sobre gestión patrimonial
Este mejor libro sobre gestión patrimonial representa un intento audaz y original de presentar los bienes raíces como una alternativa a las acciones y los fondos mutuos como una fuente viable de ingresos. Por lo general, la gente considera los bienes raíces como un activo fijo con pocas perspectivas de buenos rendimientos a corto plazo. Sin embargo, los autores han realizado un esfuerzo considerable en este trabajo para demostrar cómo se pueden utilizar soluciones poco conocidas para la generación de riqueza a partir de bienes raíces. Aparte de esto, el trabajo también ofrece una serie de consejos útiles sobre operaciones bancarias, pago de deudas y otros aspectos de la planificación financiera.
<># 8 - Gestión patrimonial sin envolver
de Charlotte B. Beyer (Autor)
Resumen del libro
Se trata de un libro de gestión patrimonial único en el sentido de que pretende empoderar al lector ayudándolo a tomar decisiones financieras acertadas. El autor proporciona una amplia cantidad de información para que los lectores puedan elegir sus propios asesores financieros y darse cuenta de que, en última instancia, ellos mismos son los responsables de sus finanzas. Los inversores pueden aprender qué preguntas hacer a los asesores financieros antes de utilizar sus servicios y, lo que es más importante, descubrir qué tipo de inversores son. Esto les ayudaría a elegir mejor los servicios financieros que podrían necesitar o adoptar estrategias de inversión adecuadas como inversionistas por su cuenta.
Conclusiones clave de este libro de gestión patrimonial superior
Una excelente guía práctica para que los inversores adquieran una mayor comprensión de la gestión de las finanzas y cómo deben elegir un asesor financiero competente. Este trabajo ayudaría a los lectores a convertirse en mejores inversores y a comprender su responsabilidad como inversores. Una lectura obligada para cualquier persona que desee aprender algunos consejos y trucos sobre cómo invertir con cuidado.
<># 9 - El cambio de imagen total del dinero:
Edición clásica: un plan probado para la aptitud financiera
de Dave Ramsey (Autor)
Resumen del libro
Una guía práctica sobre la administración del dinero que ofrece una perspectiva novedosa sobre cómo llevar una existencia independiente financieramente libre de deudas. El autor proporciona información útil sobre cómo crear un fondo de emergencia, combatir todo tipo de pasivos con un enfoque simplificado para la administración del dinero. También rompe una serie de mitos sobre el dinero que impiden que las personas se den cuenta de su potencial financiero. Adoptando un enfoque más sencillo, aborda varios problemas financieros, incluidos los pasivos, explica cómo realizar un seguimiento de su progreso financiero y finalmente recupera el control de sus vidas financieras.
Conclusiones clave de este libro de gestión patrimonial
Una solución integral para gestionar todo tipo de pasivos y llevar una existencia financiera sin estrés. El autor ofrece una serie de consejos útiles sobre la administración del dinero y disipa varios mitos sobre el dinero para ayudar a los lectores a obtener una comprensión más realista del tema. Una lectura recomendada para todo inversor.
<>Además, eche un vistazo a Finanzas para capacitación no financiera
# 10 - Gestión patrimonial en la nueva economía:
Estrategias de los inversores para aumentar, proteger y transferir riqueza
de Norbert M. Mindel (Autor), Sarah E. Sleight (Autor)
Resumen del libro
Este importante libro sobre gestión patrimonial ofrece una descripción completa de las herramientas y técnicas de gestión patrimonial para gestores patrimoniales profesionales y ávidos inversores. El autor explica una serie de conceptos clave relacionados con la creación de riqueza, la gestión de riesgos y la protección de activos, junto con su aplicación en beneficio de los lectores. Continúa discutiendo aspectos más finos de la gestión de carteras y cómo se puede utilizar para gestionar el elemento de riesgo de mercado con bastante elegancia. Excelente trabajo para administradores patrimoniales e inversores dispuestos a vencer la volatilidad del mercado para proteger y hacer crecer la riqueza en la economía moderna.
Conclusiones clave de este libro de gestión patrimonial
Una guía para la inversión inteligente puede ayudar a lidiar con la volatilidad del mercado y ofrece información útil sobre creación de riqueza, gestión de riesgos, protección de activos y gestión de carteras para profesionales e inversores. Una lectura muy recomendada para cualquiera que planee proteger y hacer crecer la riqueza en los mercados monetarios modernos sin ningún temor.
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