Gerente de patrimonio certificado - Guía de examen CWM

Gerente de patrimonio colegiado

Hay más de 50.000 gestores patrimoniales autorizados en todo el mundo y están distribuidos en más de 151 países. CWM fue fundada en el año 1996 por AAFM, que es la Academia Estadounidense de Gestión Financiera.

Esta certificación es realmente muy buena si tiene experiencia en gestión de activos, asignación de activos y gestión de patrimonio. Nada puede ser mejor que este curso para aumentar el valor de su currículum. Este curso está organizado por profesionales financieros y estándar de todo el mundo que ofrecen designaciones exclusivas y certificadas junto con certificaciones autorizadas y de maestría a los candidatos que son capaces de cumplir con altos estándares.

En este artículo, analizamos las tuercas y tornillos del examen CWM

Acerca del programa CWM

El administrador patrimonial autorizado es una designación que se reconoce a nivel mundial o también puede llamarlo una designación global. Las personas en posesión de este certificado pueden trabajar en el país en el que desean trabajar como CWM. El contenido de su curso es una mezcla de contenido juicioso indio e internacional que permite a los participantes obtener una comprensión completa de los antecedentes financieros tanto de la India como internacionales.

• Funciones laborales: gestor de carteras y activos, gestor patrimonial, corredor, analista de mercado, interventor financiero, jefe de finanzas, banquero privado, etc.
• Exámenes: Hay aproximadamente 20 unidades para completar en ambos niveles de exámenes; el nivel 1 es el nivel básico, que es un examen de dos horas para 100 puntos; mientras que el nivel 2 incluye el nivel avanzado de examen, este es un examen de 3 horas para 160 puntos.
• Fechas del examen CWM: puede optar por presentarse a este examen en función de su flexibilidad. Es un examen en línea y debe solicitar el mismo según su conveniencia, hay fechas disponibles en línea para elegir.
• Elegibilidad: Para convertirse en titular de un certificado, la calificación mínima que necesita es un graduado, debe ser un graduado para aparecer o registrarse en este curso de certificación. Y lo más importante, necesita una experiencia laboral relevante de 3 años para registrarse para una certificación de administrador de patrimonio colegiado.

Criterios de finalización del programa CWM

• Como se mencionó en las notas anteriores, este curso de administrador de patrimonio certificado se divide en 2 partes que son el nivel básico y luego el nivel avanzado. El nivel básico incluye una descripción general de los sistemas financieros indios y globales, el concepto y el ciclo de vida de la gestión patrimonial, la medición de inversiones en gestión patrimonial, etc.Estos temas cubren los temas del nivel básico
  • Mientras que el nivel dos, que es el nivel avanzado, incluye temas como análisis de capital, estrategias de gestión de cartera de gestión de préstamos y deuda, gestión avanzada de patrimonio, etc.
• El 1er nivel es de 100 puntos y su duración es de 2 horas y el 2do nivel es de 160 puntos y su duración es de 3 horas.        
• El candidato debe ser graduado para registrarse para esta certificación.
• Además de la educación, el candidato también necesita habilidades como conocimiento del producto, comprensión de la psicología del cliente, gestión de clientes, habilidades de ventas y habilidades sociales, comprensión del mercado financiero y la competencia y también comprensión empresarial.

¿Por qué realizar un examen CWM?

Eres un apasionado de la gestión de patrimonios, esto es justo lo que debes hacer. Comprender la asignación de recursos en el mercado, etc., es extremadamente interesante solo para personas apasionadas. Para obtener esta certificación, necesita amor y dedicación por las finanzas.

1. CWM mejora su potencial para administrar el patrimonio y las carteras de empresas y personas.
2. Los candidatos reciben actualizaciones de la industria y las oportunidades como administrador de patrimonio con relevancia para el mundo. Aprenden la dinámica del mercado y la innovación en productos financieros en la gestión patrimonial. Al obtener información sobre las mejores prácticas globales en la industria financiera, comprenden las opciones y los problemas en la planificación patrimonial.
3. Desarrollan habilidades en la construcción de soluciones de gestión patrimonial para la capacidad de los clientes. Desarrollan estrategias y confianza para tratar con los clientes de una manera amigable utilizando un lenguaje amigable para construir relaciones más sólidas con los clientes. Sus capacidades se obtienen a través de procesos estratégicos y estructurales.
4. Solicitar esta certificación preparó los pensamientos de los estudiantes es una orientación y estructura de curso dura y práctica. Y el resultado de este curso es un administrador de patrimonio totalmente capacitado que está listo para la dura industria de la gestión de patrimonio.
5. La gestión patrimonial es una de las carreras de más rápido crecimiento y mejor remuneradas en estos días. Las demandas según los estudios indican que solo India se encuentra entre las economías de más rápido crecimiento del mundo, que tiene aproximadamente 200000 familias que se encuentran en el grupo familiar de patrimonio neto ultra alto, sin embargo, se estima que crecerá más en los próximos años en el país. tiene más de 20000 administradores patrimoniales autorizados y se estima que crecerá hasta 50000 en los próximos años. Esto significa que cada administrador de patrimonio puede manejar cerca de 50 clientes de alto patrimonio neto y esto proporciona una buena cantidad de empleo y también un muy buen alcance profesional.
6. Profesionales que realmente quieran seguir sus carreras en la gestión patrimonial como estrategias de inversión, gestión del ciclo de vida, transferencia de riqueza intergeneracional, gestión de relaciones, finanzas conductuales, productos alternativos, valoración de bienes raíces e impuestos globales, esta certificación es perfecta ya que se adapta a sus requisitos y brinda su carrera un impulso un buen comienzo o tal vez un reinicio para crecer más alto.

Formato de examen CWM

Examen CWM Parte I (nivel básico)

El nivel básico de Chartered Wealth Manager cubre los fundamentos básicos de la gestión patrimonial que se ocupa de un aspecto diferente como estrategias de inversión, gestión del ciclo de vida, transferencia de riqueza intergeneracional, gestión de relaciones, etc. Este nivel cubre 10 unidades estas unidades son Descripción general de India y Sistema financiero global, concepto de gestión patrimonial, gestión del ciclo de vida, medición del rendimiento de la inversión en la gestión patrimonial, vehículos de inversión de la riqueza, gestión de la gestión, riesgo de inversión en la gestión patrimonial, leyes fiscales indias, legalidad en la riqueza, función de gestión de la riqueza, gestión en la banca , Transferencia de patrimonio intergeneracional y planificación fiscal

1. Los exámenes CWM son todos exámenes en línea y no están escritos.
2. Para aprobar este examen, debe obtener al menos o un mínimo del 50%; sin embargo, esta certificación no incluye ninguna marca negativa.
3. La duración para aprobar este examen es de 115 minutos.
4. Puede reservar su asiento cuando esté listo; sin embargo, recuerde que la fecha del examen será en cualquier momento entre el 10 y el 20 de cada mes.
5. El patrón de examen de nivel básico se da a continuación.

Examen CWM Parte II (nivel avanzado)

1. Advanced Chartered Wealth Management que es CWM cubre las siguientes unidades Análisis de acciones, Uso de productos alternativos en la gestión de patrimonios, Uso de las finanzas conductuales en la gestión de patrimonios, Valoración y análisis de bienes raíces, Gestión de préstamos y deudas, Estrategias de gestión de carteras Gestión de relaciones por un administrador de patrimonios , Fiscalidad internacional y planificación fiduciaria Planificación de la gestión patrimonial
2. Los exámenes CWM son todos exámenes en línea y no están escritos.
3. Para aprobar este examen, debe obtener al menos o un mínimo del 50%; sin embargo, esta certificación no incluye ninguna marca negativa.
4. La duración para aprobar este examen es de 175 minutos
5. Puede reservar su asiento cuando esté listo; sin embargo, recuerde que la fecha del examen será en cualquier momento entre el 10 y el 20 de cada mes.
6. El patrón de examen de nivel avanzado se muestra a continuación.

Tarifas del examen CWM

Al igual que en cada curso, la estructura de tarifas de CWM varía, la variación está en el tipo de tarifa que paga junto con la razón por la que paga la tarifa. La tabla de estructura de tarifas se proporciona a continuación para una mejor comprensión.

• La tarifa del nivel 1 debe pagarse en el momento del registro y, una vez registrado, el registro es válido solo por 365 días. La tarifa del examen de nivel 2 debe pagarse antes de presentarse al examen.
• No se dispone de una copia impresa del material de estudio y; sin embargo, el material de estudio está disponible en línea.
• La tarifa una vez pagada no es reembolsable y la estructura de tarifas anterior no incluye impuestos, ya que los impuestos difieren de un país a otro.

(Nota: El examen no se lleva a cabo en un período específico o un intervalo de tiempo específico, por lo que no es posible dar un porcentaje de aprobación para este curso. De hecho, los exámenes se toman según la conveniencia del candidato, ya que el candidato puede aparecer para un examen cada mes)

Estrategias para el examen de gestor patrimonial autorizado

1. Conozca el programa y la estructura del examen CWM, ya que esto le dirá y le mostrará por dónde empezar y cómo empezar.
2. La planificación es extremadamente importante antes de comenzar algo nuevo, ahora que su plan de estudios y la estructura del examen y el material del curso necesita planificar su próximo paso para comenzar a estudiar para esta certificación no tan fácil. Esta certificación no es tan fácil como parece. Los expertos dicen que estudiar para este examen requiere una preparación previa al examen de 200 horas. Planifique estudiar en consecuencia.
3. Es importante comprender los tipos de documentos, por lo tanto, realice una serie de pruebas simuladas que estarán disponibles en línea. Esto le dará una idea del papel de preguntas con el que se encontrará durante su examen.
4. Estudie a diario comprendiendo los conceptos y no simplemente memorizando su material.
5. Oh, sí, estudie solo con material aprobado o de estudio proporcionado en línea. Debido a que no se le enviará ningún material en papel, tendrá que imprimir el material o estudiar en línea.
6. Descargue tantos como documentos de prueba simulados, busque trabajos de prueba anteriores si es posible, resuélvalos, esto le dará una idea de cómo se realiza la prueba. Resuelva tantos como sea posible para asegurarse de comprender y justificar mejor.
7. Busque el consejo de personas mayores o de clases en caso de que sienta que necesita ayuda.
8. La revisión es muy importante, no se olvide de revisar, ni debe ignorarla. La revisión de última hora es tu salvadora.
9. Di no al pánico, en caso de situaciones de pánico practica ejercicios de relajación que te ayuden a estudiar mejor, a cuidar tu salud comiendo y durmiendo bien ya que esto te ayudará mucho mejor.