Investigación de capital vs capital privado

Tanto la profesión de Investigador de Renta Variable como la de Capital Riesgo pueden parecer que van en la misma línea, pero existe una gran diferencia entre las dos. Equity Research se trata de encontrar la valoración de las empresas que cotizan en bolsa en las bolsas de valores, mientras que el capital privado investiga y analiza las empresas privadas e interpreta sus resultados. En este artículo, intentaremos señalar las principales diferencias entre ambas profesiones y simplificar la comparación.

¿Qué es Equity Research?

Equity Research es parte del sector de la banca de inversión y está destinado a estudiantes intelectuales y cualitativos. Su función como analista de investigación de acciones incluiría hablar con los comerciantes y corredores de la empresa para discutir y compartir recomendaciones de inversión para los clientes. Tendría que recopilar información e investigar sobre las empresas que cubre, realizar análisis de estados financieros y, en base a esta investigación, prepararía informes de capital detallados junto con modelos financieros complejos, valoraciones relativas (como ratio PE, ratio PBV, etc.), comparables comps entre otros.

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¿Qué es el capital privado?

Un analista de capital privado es una persona que investiga y analiza empresas privadas utilizando técnicas de modelos financieros. Un analista de capital privado actúa como soporte para las empresas de capital privado y los grupos comerciales al brindar soporte analítico y de valoración de activos. El enfoque principal es recomendar estrategias para obtener el mayor rendimiento de la inversión y equilibrar los instrumentos de capital y deuda. Lista de las principales empresas de capital privado

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Prerrequisitos para la carrera

Por lo general, los CA y los MBA son las principales opciones de los reclutadores para el puesto de analista de investigación de acciones, pero no es obligatorio tener experiencia en comercio. Debe dominar sus habilidades analíticas y cuantitativas y debe tener un gran interés en los mercados financieros, la contabilidad y la economía. También debe poseer excelentes habilidades de comunicación y debe estar bien versado en inglés. Para seguir una carrera en el campo del capital privado, se recomienda una formación en comercio y finanzas. Debe ser un MBA y debe tener un conjunto de habilidades para manejar múltiples tareas, razonamiento lógico y razonamiento analítico. Se prefieren candidatos con excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita. Eche un vistazo a este artículo: ¿Puede un ingeniero ingresar a la banca de inversión?

Equity Research vs Private Equity - Perspectivas de empleo

Los roles laborales básicos que forman parte de la carrera de investigación de equidad son:

Aprendiz : El primer paso hacia una carrera en Equity Research es ser aprendiz en una empresa. Le enseña las habilidades necesarias para ponerse en la piel de Asociado. La formación puede ser de cualquier período de tiempo entre 6 meses y 1 año. Y generalmente incluye talleres, estudios de casos y conferencias.
Asociado : Se contrata como Asociado a aprendices con experiencia de 1 o 2 años. Los analistas asociados de investigación de acciones proporcionan informes escritos y opiniones de la empresa al departamento de ventas de la empresa.
Analista senior: El analista senior es un puesto de renombre para adquirir. Acompañaría al CEO de la empresa en sus recorridos y lo asesoraría sobre los asuntos especiales.

Por lo general, un candidato trabaja como asociado durante tres años y trabaja como analista senior durante varios años antes de ser promovido al puesto de vicepresidente.

En líneas similares, la progresión profesional en el ámbito del Capital Riesgo implica las siguientes denominaciones:

Analistas: Como analista, apoyaría a los miembros de su equipo y su enfoque principal será el modelado financiero y el desarrollo de sus habilidades analíticas. Debe ser Analista durante 2 años antes de ser promovido al puesto de asociado.
Asociados: La experiencia de 2 o más años en una empresa de educación física lo haría apto para este puesto. Revisaría las solicitudes, apoyaría a los miembros de su equipo en la negociación y ejecución, y crearía una red de contactos para ayudar a la empresa. Se requieren 3 años de experiencia como asociado antes de postularse para el puesto de director asociado.
Director asociado: la experiencia mínima de 4 a 5 años es obligatoria para ser director asociado. Sería una parte importante de transacciones más grandes y se limitaría a las transacciones del mercado medio como director asociado.
Director de Inversiones: Solo aquellos candidatos con mucha experiencia son seleccionados para este puesto. Como director de inversiones, desempeñaría un papel extremadamente importante en la recaudación de fondos y la toma de decisiones estratégicas para la empresa.

Equity Research vs Private Equity - Compensación

Hablando de su carrera en el campo de la investigación de acciones, sus ganancias como analista junior oscilarían entre $ 45,000 y $ 50,000 al año, y después de una promoción como asociado, su salario básico será de $ 65,000 y puede llegar hasta $ 90,000 en función de su desempeño. y experiencia. Como analista senior, se proporcionará una compensación básica de $ 125,000 a $ 250,000 y puede ganar una cantidad considerable de la bonificación que puede ser de 2 a 5 veces la compensación base.

Mientras se habla de la carrera en el capital privado, la escala salarial oscila entre $ 40,000 y $ 100,000 al año. Además de la remuneración básica, los beneficios adicionales, como bonificaciones y otros emolumentos, pueden proporcionarle un buen dinero.

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Investigación de acciones frente a capital privado: ventajas y desventajas

Como candidato que sigue su carrera en el campo de la investigación de acciones, los pros y los contras en los aspectos de su carrera serán:

Pros

Buen salario
Amplias opciones de salida y oportunidades para trabajar.
Horas de trabajo estables

Contras

Trabajo de escritorio
Mayor duración de sentarse frente a la computadora
Presión interdepartamental

En el campo del capital privado, sus pros y contras relacionados con su carrera incluirían lo siguiente:

Pros

Horarios de trabajo convenientes
Buen salario
Amplio conocimiento para adquirir

Contras

Estudio en profundidad de las cosas
No mucho reconocimiento en comparación con otros campos.

¿Qué elegir?

Después de leer el análisis detallado de ambas profesiones, queda claro que ambas opciones pueden ganarle bien y brindarle beneficios monetarios. Si bien seguir una carrera en investigación de acciones puede llevarlo a ser el centro de atención y como aspirante del sector de capital privado, tendría que comprometerse con el factor de atención. Los trabajos de capital privado pueden brindarle una valiosa experiencia que puede utilizar si, más adelante, decide incursionar en otros sectores. Los trabajos de Equity Research son para aquellos que tienen un gran gusto por las finanzas y el análisis financiero. La decisión de elegir a cualquiera de las opciones dadas es extremadamente difícil, ya que ambos trabajos pueden llevar su carrera a diferentes alturas.