¿Qué es la Carta al accionista?
Una carta de accionista es una carta presentada por la alta dirección de la empresa a los accionistas de la empresa en la que se informa a los accionistas sobre los hechos relevantes relacionados con las operaciones de la empresa que tuvieron lugar durante el año. La carta incluye los detalles de los resultados financieros anuales de la empresa, las condiciones de mercado enfrentadas durante el año, planes propuestos, cambio en el precio de las acciones de la empresa y otros asuntos importantes.
Plantilla de carta al accionista
Una carta estándar contiene los siguientes temas o encabezados:
# 1 - Introducción y motivación
En esta sección, la gerencia describe los asuntos de la empresa, sus objetivos, misión y los principios que la empresa sigue junto con una breve nota de bienvenida a los lectores.
# 2 - Resultados financieros
Esta sección trata sobre destacar los resultados financieros de la empresa durante el año. El desempeño de la empresa es en términos de ingresos y los beneficios de las distintas ramas o emprendimientos se reflejan junto con resaltar las razones que conducen a dicho desempeño. Además de los ingresos y los ingresos, también se puede dar una descripción general con respecto a otros aspectos como préstamos, capital y participación de mercado.
# 3 - Logros
En este apartado, la dirección analiza los logros alcanzados por la empresa durante el año. Podría incluir información con respecto a la apertura de nuevas sucursales o verticales comerciales, captura de participación de mercado, nuevas inversiones, innovaciones e invenciones, asociaciones, etc.
# 4 - Condiciones del mercado
Aquí, se describen las condiciones de mercado que prevalecían en la industria en la que opera la empresa. También se mencionará aquí el efecto de tales condiciones, ya sean positivas o negativas.
# 5 - Planes y medidas
En esta sección, los inversores reciben una actualización sobre las medidas adoptadas por la empresa para mejorar sus condiciones generales. Asimismo, se discuten los planes propuestos para los próximos años con sus resultados esperados.
# 6 - Reconocimiento
La carta termina con una nota de reconocimiento en la que la gerencia concluye sus pensamientos y agradece a los inversionistas, así como a otras partes interesadas, como los empleados, por su continuo apoyo.
¿Cómo escribir una carta al accionista?
- Recopilar información
Póngase en contacto con los jefes de producto, los jefes financieros y otros altos ejecutivos para tener una idea sobre los productos y servicios estrella, los ingresos, el crecimiento, la rentabilidad, las proyecciones y los planes, los desafíos enfrentados, los logros alcanzados y otros datos relevantes. Enmarque los datos en forma de notas.
- Organizar datos
Una vez que haya recopilado los datos relevantes y las notas, bifurquelos en secciones o encabezados relevantes. Después de clasificar los datos en títulos, formalice aún más los datos mediante párrafos y punteros uno debajo del otro para que esté listo un esquema básico de la carta.
- Finalizar la carta
Después del bosquejo, formalícelo y agregue una bonita introducción, así como un reconocimiento de la carta. Resalte la información donde sea necesario para llamar la atención sobre tales áreas. Realice la revisión del documento para asegurarse de que el documento está libre de cualquier tipo de error.
¿Por qué necesitamos una carta al accionista?
Una carta de accionista es un documento vital. A través de este documento, la administración puede comunicarse directamente con sus accionistas. A través de este documento, la administración tiene la oportunidad de brindar a los accionistas una idea de lo que está haciendo la empresa, sus resultados financieros, los logros clave, los desafíos y las acciones tomadas, sus próximos eventos y la planificación. Por lo tanto, la carta básicamente proporciona la información sobre lo que la empresa ha estado haciendo, lo que pretende hacer y lo que los inversores pueden esperar si se quedan en la empresa.
Ejemplo de carta de accionista
A continuación se muestra un borrador de carta de una empresa llamada ABC Inc. que se ocupa de los automóviles:
Estimados accionistas,
Comienzo la carta con el mayor sentido de orgullo por la empresa y sus dedicados empleados en todo el país y en el extranjero. Teniendo en cuenta los cambios económicos que enfrenta el país, me complace anunciar que la compañía ha logrado excelentes resultados no solo en términos financieros sino también operativos a medida que continuamos agregando nuevos clientes, audiencias y expandiéndonos en todo el mundo.
En el año 2018-19, continuamos expandiéndonos y pudimos incrementar nuestros ingresos en un 24%. Junto con el aumento de los ingresos, la empresa pudo aumentar sus ganancias a $ 20 millones, un aumento en las ganancias de alrededor del 18% en comparación con el año pasado. Pretendemos continuar con una tendencia en los próximos años también.
Mejoramos nuestra presencia geográfica con la apertura de nuevas sucursales en siete ubicaciones diferentes. Además, abrimos cinco nuevas plantas de fabricación durante el año. Planeamos sumar ubicaciones en el extranjero para lograr eficiencia operativa y mayor alcance.
Como debe saber, la industria del automóvil sufrió un mínimo histórico este año. Por lo tanto, incluso nosotros sufrimos y no pudimos cumplir con el objetivo esperado de aumentar los ingresos, que estaba dirigido al 35%. Sin embargo, logramos reducir el efecto del estrés de la industria y lo saludamos.
Al final, me gustaría presentar mi más sincero agradecimiento a los accionistas, así como a los empleados, por su continuo apoyo y su confianza en nosotros.
Tuyo sinceramente,
CEO
ABC Inc.
Cosas para recordar
Hay algunos consejos para escribir una buena carta para los accionistas:
- Resalte los logros de la empresa y no se limite a describir únicamente las actividades comerciales.
- Proporcione información sobre lo que los inversores pueden ver en el futuro próximo, es decir, cuáles son los hitos que la empresa pretende alcanzar en el próximo año y cómo espera alcanzarlos. Al hablar de los hitos, sea razonable.
- Apreciar a los empleados o ejecutivos en su conjunto para hacerles saber, así como a los inversores, que la empresa valora a sus empleados.
- Hable sobre cómo maneja el negocio, ya que los inversionistas pueden necesitar recordar cómo la empresa maneja el negocio y cuál es su propósito.
- Es aceptable reconocer los problemas enfrentados durante el año. Mencione los problemas junto con los factores que conducen a esos problemas.
