Trabajos de fondos de cobertura y trayectoria profesional
Los trabajos de fondos de cobertura son muy comunes entre las personas del dominio de las finanzas, ya que pueden obtener un salario lucrativo al ingresar, donde los diversos trabajos en fondos de cobertura incluyen el rol del administrador de fondos, el rol de los analistas, el rol de Gerente de ventas, el rol de Marketing Gerente, el rol de contador, etc.
¿Quiere conseguir un trabajo en un fondo de cobertura? Bueno, hoy no es algo infrecuente. Lo que lo convierte en el camino más buscado en el campo de las finanzas es que ofrece grandes perspectivas de tener una vida laboral emocionante y hacer montones de dinero. Estoy seguro de que tiene la tentación de saber cómo y por qué. Empecemos.
Tipos de trabajos de fondos de cobertura
Podría ser contratado para cualquiera de estos trabajos de fondos de cobertura;
Analistas
- El analista es a menudo el puesto de nivel de entrada típico en las carreras de fondos de cobertura. El trabajo de analista de fondos de cobertura también se conoce como analista de inversiones o analista de investigación.
- Función: En esta función, usted estaría básicamente evaluando: las condiciones financieras, económicas y de mercado de la empresa, inversiones como bonos, materias primas para invertir en el fondo de cobertura. Además, debe analizar estados financieros, preparar modelos financieros en Excel, evaluar el riesgo de una inversión y encontrar inversiones que comprendan la estrategia de los fondos de cobertura para obtener los máximos rendimientos.
- Requisito previo: Trabajar como analista en un pequeño fondo de cobertura requeriría una amplia base de conocimientos, mientras que en el caso de uno más grande podría ser más extenso con conocimientos específicos de la industria, región o inversión.
- Podría pasar mucho tiempo asistiendo a reuniones, viajando y haciendo llamadas telefónicas, por lo que hacer contactos es vital para su éxito.
Contadores
- Fondo de cobertura La carrera como contador requiere que usted administre las finanzas del fondo de cobertura y mantenga los libros de registros financieros con precisión para el fondo.
- Rol: El rol incluye registrar las transacciones financieras, preparar y archivar los estados financieros, examinar e informar la rentabilidad del fondo y revisar el mismo. El trabajo es importante para el fondo, ya que les permite volver atrás y analizar las pérdidas y ganancias de los fondos.
- Requisito previo: estos contadores suelen ser contadores públicos certificados (CPA)
Gerente de Mercadeo y Ventas
- Este trabajo de fondos de cobertura es para que usted mantenga las relaciones con los clientes, especialmente cuando el administrador del fondo no desea asumir esta responsabilidad.
- Función: su trabajo implicaría aportar el capital para el fondo. Esto se hace mediante la comercialización de la estrategia y los rendimientos del fondo a posibles inversores. El trabajo se basaría más en objetivos, por ejemplo, se esperaría que pudiera aportar al menos 10 millones durante el primer año en el fondo.
- Requisito previo: Como gerente de marketing y ventas, deberá administrar y mantener las relaciones con los clientes y aportar capital continuamente al fondo, por lo tanto, alguien en este rol debe tener confianza, persuasión y buenas habilidades con las personas.
Los gestores de fondos
- Maximizar el rendimiento de los fondos de inversión es el objetivo más importante del administrador de fondos de cobertura.
- Dependiendo del tamaño y tipo de estrategia que se emplee en la cobertura, podría haber más de un tipo de administradores de fondos de cobertura, como específicos para el tipo de inversión, como bonos, materias primas o sectores como telecomunicaciones o farmacéutico.
- Rol: La carrera de fondos de borde H como administrador es responsable de seleccionar las inversiones del fondo de cobertura en ciertas proporciones específicas para formar una cartera. Para seleccionar las inversiones, se le pedirá que realice una investigación para estudiar una amplia gama de activos, como acciones, divisas, bonos, etc. y elegir los mejores para la cartera. Básicamente, está comprando y vendiendo esas inversiones en nombre del fondo de cobertura para empresas e individuos. También podría ser parcial o totalmente responsable de las relaciones con los clientes y explicar las estrategias de inversión.
- Requisito previo: el trabajo como administrador de fondos requeriría más experiencia en comparación con los administradores y analistas que generalmente comienzan sus carreras como analistas de fondos de cobertura.
Pros y contras de los trabajos de fondos de cobertura
Mirando el lado positivo de los trabajos de los fondos de cobertura;
- Los trabajos de fondos de cobertura permiten un mayor nivel de individualidad que otras áreas del dominio.
- En comparación con los bancos de inversión, el fondo de cobertura es generalmente más pequeño, lo que les da mayor intimidad y control.
- Se puede considerar como una carrera de fondos de cobertura altamente gratificante, no es raro ver a personas en este campo en los grandes fondos tirando $ 5 millones al año. Esto se debe a que en los trabajos de fondos de cobertura se puede cuantificar fácilmente la contribución al beneficio total del fondo.
- Tienes la oportunidad de hacerlo bien y hacerte notar rápidamente. Esto puede ayudarlo a subir la escalera bastante antes y obtener una buena compensación por lo mismo.
Mirando el lado más oscuro;
- Ha habido muchos que no han podido sobrevivir a la competencia y la presión y han fracasado miserablemente en trabajos de fondos de cobertura. En tales casos, uno puede ser fácilmente expulsado del negocio, ya que hay espacio para fallas.
- La gestión del fondo de cobertura no es una tarea fácil ya que conlleva mucha responsabilidad. Esto se debe a que los inversores entregan una gran cantidad de dinero con la promesa de un rendimiento garantizado independientemente de las condiciones del mercado. Para hacer esto, el administrador de fondos de cobertura y otros involucrados deben aplicar estrategias de fondos de cobertura. Por lo tanto, alguien simplemente no puede comenzar a administrar esos fondos y requiere experiencia para hacerlo de manera eficiente.
Fundamentos del trabajo de fondos de cobertura
Los trabajos de fondos de cobertura no son el tipo que puede obtener inmediatamente después de un título de MBA. El tamaño y la estructura del fondo deciden los puestos en los que el candidato se ubicará eventualmente, según las credenciales y habilidades académicas.
Los puestos de trabajo de los fondos de cobertura generalmente incluyen ser un comerciante junior; estratega; analista; cuantitativo; desarrollador de software; Administrador de riesgos; y en diversas funciones administrativas. Para finalmente asumir cualquiera de estos roles e ingresar a las carreras de fondos de cobertura, se requerirán ciertas credenciales y preparaciones que se han discutido en la siguiente infografía.
Habilidades requeridas en trabajos de fondos de cobertura
A continuación se enumeran las habilidades o características que se requieren para los trabajos de fondos de cobertura
- Alto intelecto
- Confianza
- Competitivo
- Fuerte conocimiento del dominio
- Coherencia y precisión
- Conocimiento profundo de inversiones y finanzas
- Habilidades de modelado financiero
- Fuertes habilidades cuantitativas y legales
Aparte de estos, debe tener un fuerte sentimiento de los mercados financieros, sentir los cambios y actuar en consecuencia. La cualidad más importante que se espera es la credibilidad, ya que estaría manejando una enorme suma de dinero proveniente del público.
Trayectoria profesional de fondos de cobertura
No puede haber una trayectoria profesional o una jerarquía de fondos de cobertura muy típica en la estrategia de organización de fondos de cobertura, ya que depende mucho del tamaño. Solo podría haber dos títulos, como analista y administrador de cartera, excluyendo al administrador del fondo.
En el caso de empresas más grandes en comparación con esto, podrían tener estructuras más complejas que podrían incluir múltiples administradores de cartera, directores generales, vicepresidentes intermedios, etc. Eche un vistazo a la jerarquía y su función a continuación, comenzando con la posición más alta primero;
Trabajo de administrador de fondos de cobertura
- El trabajo del administrador de fondos de cobertura es responsable de dirigir las actividades relacionadas con la operación del fondo.
- Toman una decisión sobre la composición de la cartera del fondo y se encargan de sus asuntos diarios.
- Hablando de su compensación, se les compensa generosamente, pero también se enfrentan a una gran presión por el alto riesgo de las carteras que gestionan.
Administrador de portafolio:
- Este trabajo de fondos de cobertura implica hacer una estrategia de fondos de cobertura y tomar decisiones de inversión y asignaciones.
- Las carteras se compensan mediante una modesta comisión de gestión, así como una comisión de rendimiento basada en el rendimiento anual del fondo.
- Los administradores de fondos solo obtienen una comisión de rendimiento si el fondo genera dinero.
Analista de fondos de cobertura:
- Para aquellos que recién comienzan su carrera en fondos de cobertura, generalmente comienzan con un trabajo en fondos de cobertura como analista de fondos de cobertura junior.
- Como analista, llevaría a cabo la debida diligencia en las decisiones de inversión para las que llevaría a cabo una investigación y un análisis profundos y apoyaría al equipo de analistas senior y administradores de cartera.
- Después de trabajar, por ejemplo, entre 2 y 4 años en función de su desempeño, lo promoverían a un puesto de analista senior.
- En este nivel, se espera que tenga un conocimiento profundo de los derivados y productos financieros del fondo, reportando directamente al director de inversiones.
Operador de fondos de cobertura:
- Se considera que los traders son el alma de una empresa de fondos de cobertura.
- Los analistas cuantitativos trabajan junto con los comerciantes para crear modelos comerciales basados en estadísticas y matemáticas computacionales.
- Los traders son los que realmente ejecutan la estrategia creada por los gestores de cartera. Una formación académica decente junto con experiencia comercial podría ayudarte a conseguir este trabajo.
Como en el caso de una carrera como analista de fondos de cobertura, tenemos operadores de nivel Junior y Senior. Un operador junior tendría un título y aproximadamente dos años de experiencia laboral. Después de trabajar durante unos cinco años, es posible que asciendan en la escalera para convertirse en comerciantes senior. Dentro del clan de comerciantes, tenemos los comerciantes de ejecución que ejecutan el oficio o las ideas del equipo de investigación y hay otros que hacen tanto las tareas de generar ideas como de implementarlas.
Sueldos de los fondos de cobertura
- Si usted es alguien con algunos años de experiencia en banca de inversión, por lo general comenzaría con un salario básico (sin incluir la bonificación) de $ 75,000 a $ 125,000. El bono variará de acuerdo con su desempeño y el de los fondos, pero generalmente es 2-3 veces su salario básico.
- Como senior en esta profesión, ganaría entre un par de cientos de miles de dólares y un millón de dólares, más de 10 millones de dólares o incluso más. Estas enormes cifras podrían ser realmente inspiradoras, pero mantén una cosa en mente; su bonificación dependería completamente del rendimiento de los fondos.
Puede encontrar los números de salario en trabajos de fondos de cobertura inusualmente altos pero, por supuesto, hay muchos otros que ganan mucho menos y muchos más que fracasan por completo. Todos los que participan en esta industria asumen un alto riesgo. Eventualmente se reduciría a habilidad, sincronización y un poco de suerte. En una revisión salarial reciente de la compensación inicial para los recién graduados de los programas de MBA más grandes, el salario inicial promedio más alto fue en los trabajos de fondos de cobertura.
Según la guía de sueldos de contabilidad y finanzas de Robert Half (2015), las empresas de gestión de fondos de cobertura están contratando y, en particular, están buscando puestos de talento de alto nivel para gestionar las empresas de cartera, el apoyo comercial y los profesionales de oficinas intermedias y también personas con capacidad en contabilidad y finanzas para análisis de contabilidad de fondos, impuestos y valoración de inversiones.
El siguiente diagrama explica el salario promedio para varios puestos en trabajos de fondos de cobertura durante los años 2014 y 2015 y muestra un aumento de aproximadamente 3% con respecto al año anterior.
- Es importante tener en cuenta que los ingresos de un administrador de fondos de cobertura dependen en gran medida del fondo de cobertura que se crea en ese momento solo con el salario base.
- La estructura de pago que tendría como administrador de fondos incluiría una tarifa por administrar el fondo y una bonificación de rendimiento dependiendo de cómo el fondo finalmente gane.
Algunas pautas para ser contratado
- Compruebe si su personalidad se adapta al intenso entorno de los trabajos de fondos de cobertura. La competencia aquí es superar y tener una ventaja sobre sus otras contrapartes.
- Aprenda a analizar y sintetizar datos rápidamente.
- Conocimientos y capacidades cuantitativos
- Establezca contactos y trabaje en red con personas de la industria de los fondos de cobertura.
- Demuestre dedicación seria para un trabajo en fondos de cobertura.
- Es esencial hacer bien los deberes antes para estar alerta de los tipos de inversiones que hace un fondo y cómo funcionan.
- Dedicación al campo de las finanzas con certificaciones como CFA, FRM, CPA, etc.
Conclusión
Las carreras de fondos de cobertura están aquí para quedarse; de hecho, la industria crecerá y se volverá competitiva con el tiempo. Pero es muy importante que esté seguro de la razón por la que desea ingresar a los fondos de cobertura. ¿Sería trabajo o dinero? Asegúrese de que el trabajo lo entusiasme y no solo el dinero. Este campo requiere personas apasionadas por las inversiones y los mercados, no porque quieran ganar unos pocos millones de dólares. Buena suerte ya que prevé trabajos de fondos de cobertura.
