Analista de capital riesgo

Guía para analistas de capital privado

El analista de capital privado es un analista de capital que analiza las empresas que están infravaloradas para que un inversor de capital privado pueda comprar la empresa, tomarla como privada y obtener beneficios.

El capital privado puede definirse ampliamente como una inversión en empresas privadas que no cotizan en bolsa, asumiendo mayores riesgos y esperando obtener una rentabilidad sustancial. Convertirse en analista de capital privado es un sueño para casi cualquier profesional financiero.

¿Crees que conseguir un trabajo como analista de capital riesgo es fácil? la respuesta es un gran NO !.

El capital privado puede ser realmente interesante si le gusta interactuar con las personas, realizar investigaciones, realizar la debida diligencia y administrar carteras financieras para las personas. Lo que pretendo hacer a través de este artículo es ayudarlo a explorar el capital privado como profesión y brindarle una imagen clara de lo que sería como analista de capital privado.

¿Qué es el capital privado?

Para ayudarlo a comprender esto, responda mi pregunta: ¿qué tienen en común las empresas de nueva creación y las empresas bien establecidas? Es simple, ambos requieren inversión / capital para crecer. Este crecimiento podría significar construir más plantas de fabricación, contratar a más personas o rejuvenecer los productos existentes. Estas inversiones también podrían ayudar a comprar otra empresa o evitar que una empresa cierre.

Entonces, ¿de dónde viene esta inversión? Podría ser pedir prestado a algún banco o vender acciones y recaudar dinero en la bolsa de valores.

Pero a veces las empresas buscan algo más que el dinero que fluye en la empresa. Quieren inversión de alguien que pueda guiarlos en la construcción de su negocio. Este papel lo desempeña precisamente una firma de capital privado.

Los chicos de capital privado se convierten en parte de la empresa, generalmente a nivel de la junta, y ayudan a fomentar el crecimiento, nutrir a la empresa para crear valor adicional. Para una nueva empresa, podría ser comercializar una gran idea, para las empresas establecidas podría ser ayudar a la gerencia a mejorar sus ideas existentes o encontrar empresas con las que pudieran trabajar conjuntamente.

Las firmas de capital privado junto con su propia inversión recaudan este dinero de los bancos, fondos de pensiones, fondos patrimoniales, cuentas de ahorro. A medida que la empresa alcanza su objetivo de crecimiento, los inversores venden su capital. El valor que se crea se comparte entre las personas que proporcionaron la inversión original.

De ahí que podamos decir que el  capital riesgo no es un asesor sino un inversor que crea o construye mejores negocios.

Una cosa a tener en cuenta es que los fondos de capital privado invierten en activos que son de propiedad privada o que son de propiedad pública, pero el comprador de capital privado planea tomar privados.

¿Quién es un analista de capital privado?

• Private Equity Analyst o PE Analyst es una persona que trabaja principalmente para firmas de capital privado y realiza investigaciones, análisis de razones y da interpretaciones sobre empresas privadas.
• Utilice la debida diligencia, técnicas de modelos financieros y métodos de valoración para evaluar las ventajas de invertir en una empresa privada.
• Administrar una cartera o fondo de inversión, que comprende una participación total o parcial en el capital social de las empresas privadas en las que invierten.
• Recaude dinero de empresas privadas, bancos e individuos de alto patrimonio para maximizar los rendimientos más allá de los que ofrecen las bolsas de valores públicas.
• Expertos que pronostican el retorno de la inversión de una empresa y también definen el mejor uso de determinadas inversiones.

¿Qué hace un analista de capital privado?

• Valoración precisa: las empresas a las que se dirigen las firmas de capital privado son de propiedad privada y, por lo tanto, no se determina el precio de mercado de sus acciones. Por lo tanto, el papel de un analista se vuelve crucial para proporcionar una valoración precisa de las acciones de la empresa donde desea invertir.
• Cumplimiento del objetivo de inversión: otra cosa que un analista de capital privado debe determinar es si la inversión en una empresa en particular cumpliría con el objetivo de fondos. Para ello, el analista debe realizar un análisis exhaustivo del estado financiero y calcular el valor actual correcto de las ganancias proyectadas de una empresa.
• Determinar la estructura de capital óptima: Existe una situación en la que las firmas de capital privado considerarían cambiar la estructura de capital de la empresa en la que invierte. Aquí el analista de capital privado tendrá que trabajar en los supuestos y preparar escenarios financieros. Con esto, él / ella podría determinar la combinación óptima de deuda y capital para maximizar el retorno de la inversión.

Otras cosas que podrían incluirse en el perfil de trabajo de un analista de capital privado son;

• Analizar nuevas perspectivas de inversión
• Recaudar fondos de empresas
• Realizar un análisis financiero detallado
• Crea modelos financieros
• Crea presentaciones corporativas
• Escribir memorandos del comité de inversiones
• Interactuar con la gerencia
• Gestionar y observar las inversiones de la cartera.
• Brindar respaldo a la estructuración, due diligence, negociación y financiamiento de las inversiones
• Proporcionar informes de revisión periódica de las empresas de cartera existentes a los inversores.
• Realizar investigaciones y recopilar datos relevantes de la industria y la competencia.

Además, las tareas del analista de capital privado dependerán de la estrategia de inversión que emprenda una empresa de capital privado en un momento determinado.

¿Cuáles son los requisitos previos para una carrera en Private Equity?

Si está considerando los trabajos de nivel de entrada en capital privado, sería el de un analista de capital privado o asociado.

• Si solicita puestos de trabajo como analista de capital privado, necesitará una licenciatura o maestría en finanzas, economía, análisis de inversiones o contabilidad.
• Una Maestría en Administración de Empresas (MBA) especializada en finanzas, Chartered Financial Analyst (CFA) siempre sería más
• El trabajo sería detallado y exigente, por lo que es posible que tenga que trabajar durante muchas horas, así que asegúrese de que su estilo de vida se adapte a ese tipo de trabajo.
• Implicaría muchas interacciones con empresas, banqueros, consultores para poner en marcha su proyecto, por lo que debe ser bueno en habilidades de comunicación y redes.
• Las transacciones se concentran principalmente en deuda. Por lo tanto, necesita un conocimiento suficiente de los términos y conceptos, particularmente una buena comprensión de los préstamos bancarios sindicados y los bonos de alto rendimiento que se utilizan generalmente en adquisiciones.
• En países como el Reino Unido y los EE. UU., Alguien con un título universitario puede ingresar al sector de la renta variable.
• Como principiante o recién llegado, la experiencia se puede esquivar si el candidato muestra buenas habilidades.

¿Qué habilidades debe poseer un analista de capital privado?

1. Conocimiento sólido de la industria: si planea emprender la carrera de capital privado, necesita poseer un conocimiento sólido de varias industrias y sus modelos comerciales, estructura de la industria, funciona, etc. Esta habilidad le permitirá trabajar de manera eficiente y mantener su trabajo. hasta la fecha en este entorno acelerado. Especialmente si desea llegar a la cima, es importante desarrollar una excelente inversión y un juicio comercial que podría suceder solo si es bueno para realizar investigaciones sobre las industrias / carteras en las que trabaja.
2. Habilidades analíticas: Como ya vimos, el trabajo central que hace un analista de capital privado es analizar e interpretar los estados financieros, elaborar modelos financieros, contemplar diversos escenarios financieros y económicos. Este tipo de trabajo sería necesario para proporcionar información financiera sobre la situación financiera de una empresa en particular, comparándola con las condiciones del mercado realizando un análisis de investigación detallado. Se espera que un analista sea bueno en el razonamiento lógico y analítico multitarea para encontrar soluciones creativas a los problemas.
3. Habilidades de las personas: como analista de educación física, tendrá que interactuar con muchos expertos del negocio y muchos externos para hacer contactos, lo cual es muy importante para su éxito. Implica interactuar con los miembros senior de las firmas de capital privado para adquirir inteligencia sobre las inversiones existentes y potenciales y hacer el trabajo internamente con sus compañeros de equipo. Debe ser capaz de crear relaciones positivas y productivas para el negocio. En general, se requeriría una buena comunicación oral y escrita, habilidades de liderazgo, para hacer el trabajo.
4. Habilidades de valoración: la habilidad más fundamental que necesitaría sería valorar empresas con diferentes enfoques. Las empresas de diferentes sectores se valoran de forma diferente. Por lo tanto, deberá aprender los conceptos básicos de valoración, su aplicación y métodos con éxito.
5. Habilidades aliadas: otros puntos importantes que deben tenerse en cuenta son que, dado que se espera que trabajes muchas horas la mayor parte de la semana, debes ser alguien con un alto nivel de energía. Debería poder utilizar sin problemas la suite de Microsoft (Excel, MS Word y PowerPoint). Es esencial que sea un profesional motivado que sea práctico, alto en ética y orientado a resultados.

¿Cuál sería la jornada laboral típica de un analista de capital riesgo?

En cuanto al número de horas de trabajo, no es tan malo en comparación con la banca de inversión. El día para un analista de PE comenzaría alrededor de las 9.00 a. M. Y terminaría entre las 7.00 y las 9.00 p. M. Dependiendo del trabajo. Es posible que tenga que trabajar los fines de semana sujeto a trabajos relacionados con algún trato urgente. La siguiente infografía describiría las tareas típicas que realizaría un asociado de PE o un analista de capital privado a lo largo del día.

La cultura laboral en las formas de educación física podría ser un entorno de trabajo informal o incluso como empresas tradicionales en las que se trabaja en cubículos. Además, dado que la mayor parte de su reembolso depende de lo bien que se hagan las inversiones, existe una cultura de desempeño.

¿Cuáles serían las perspectivas laborales y salariales de un analista de capital privado?

Perspectivas de empleo de analista de capital privado

• Busque pasantías: si ha decidido hacer una carrera en capital privado mientras todavía está estudiando, sería genial si comienza temprano en este campo y realiza pasantías. Esto le permitirá tener una experiencia práctica de cómo es el entorno de trabajo, podrá decidir si encaja allí. Si todo va bien y puede impresionar a sus empleadores, seguramente puede esperar una colocación a tiempo completo allí.
• Aproveche las oportunidades de colocación en el campus: muchos evitan buscar colocaciones en el campus teniendo en cuenta la cifra salarial que las empresas ofrecen a los nuevos. Pero hay firmas de renta variable de alto y medio nivel que generalmente contratan a personas de los campus y, por lo tanto, debe estar atento a las oportunidades que se le presentan y aprovecharlas.

Si tiene experiencia en banca de inversión, comercio, consultoría durante uno o dos años en una industria específica, los reclutadores lo considerarán.

Una cosa que debe tenerse en cuenta es que mientras se prepara para las entrevistas, no prepare currículums que son muy comunes. Debe hacer coincidir las habilidades y la experiencia que posee con lo que requiere la empresa. Créame, los currículums genéricos se tirarían directamente a la basura.

Analista de capital privado Perspectivas salariales

Llegando a la parte importante: ¡el salario! Esto será subjetivo y tendrá en cuenta sus habilidades, educación y experiencia.

fuente: De hecho

• Su compensación como analista de educación física incluye salario base y bonificación. Al igual que otros campos relacionados, el bono se basará en su rendimiento y el del fondo, en el que se le da una mayor ponderación al rendimiento de los fondos.
• Si comparamos la compensación, es ligeramente superior en un 5% si eres un MBA en comparación con no tener un MBA.
• En Nueva York, un analista de capital privado promedio ganaría entre 40 000 y $ 1,00 000 al año y en Londres entre 23 000 y 58 000 libras esterlinas.

# Las firmas de capital privado líderes en todo el mundo incluyen Goldman Sachs Capital Partners, Kohlberg Kravis Roberts (KKR), The Blackstone Group, Apollo Management y Bain Capital.

Progresión en la carrera de capital privado

La siguiente tabla definirá el pasado (antecedentes), el presente (responsabilidades), el progreso profesional (futuro) en el capital privado.

Conclusión

Una gran cosa acerca de trabajos desafiantes como ser analista de capital privado es que le brinda una experiencia invaluable. Pero sería difícil para cualquiera juzgar si esta sería la opción de carrera correcta para usted. Esa decisión sería completamente suya y dependería de sus intereses y habilidades. Espero que la información que compartí a través de este artículo te sea de utilidad y te ayude a decidir tu futuro en este interesante campo. ¡Todo lo mejor! :-)

¿Qué sigue?

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