Los mejores libros de modelado financiero

1 - Modelado financiero (MIT Press)

2 - Análisis y modelado financiero usando Excel y VBA

3 - Modelado financiero en la práctica: una guía concisa para el nivel intermedio y avanzado

4 - Valoración y modelización financiera: una guía práctica para la banca de inversión y el capital privado

5 - Modelado financiero para empresarios y empresarios: desarrollo de modelos de Excel para recaudar capital, aumentar el flujo de caja, mejorar las operaciones, planificar proyectos y tomar decisiones

6 - Modelado financiero: una perspectiva de ecuaciones diferenciales estocásticas hacia atrás (Springer Finance)

7 - Creación de modelos financieros (McGraw-Hill Finance & Investing)

8 - La Guía de Oxford para el modelado financiero: aplicaciones para mercados de capitales, finanzas corporativas, gestión de riesgos e instituciones financieras

9 - Las matemáticas del modelado financiero y la gestión de inversiones

10 - El manual de modelización financiera: un enfoque práctico para crear e implementar modelos de proyección de valoración

Los libros son las ventanas de oportunidades. A través de los libros, las personas que ya han recorrido el camino lo guiarán para tomar mejores decisiones y lo ayudarán a adquirir nuevas habilidades. Y si todo lo que necesita hacer es seguir adelante, ¿pensaría que necesita algún talento especial para hacer eso? ¡No! Todo lo que necesita para recoger estos libros y leerlos de cabo a rabo. Y practique por su cuenta tanto como pueda. Usted sabe que solo leer no ayudará hasta que haga el esfuerzo de comprender y aplicar lo mismo. Una vez que lo haga, dentro de unos meses, podrá hacer modelos financieros como si nada.

Queremos que tengas éxito así. Eche un vistazo a los mejores libros de modelos financieros a continuación y conviértase en el maestro del modelo financiero.

# 1 - Modelado financiero (MIT Press)

por Simon Benninga

Si es nuevo en el campo, necesita un libro de texto para aprender los fundamentos. ¿Por qué no coge este libro? Este libro se considera el mejor libro sobre modelos financieros.

Reseña del libro

Según los lectores del libro, este es el único libro que necesita leer de cabo a rabo si quiere aprender a modelar las finanzas. Esto es particularmente útil para las personas que no tienen ningún conocimiento en modelado financiero y quieren aprender el modelado financiero como demanda de su profesión. Pero además de los principiantes, incluso las personas que tienen conocimientos en VBA, Advanced Excels y modelos financieros complejos deben leer este libro como un repaso.

Las mejores conclusiones de este mejor libro sobre modelos financieros

Una vez que recoja este libro, no necesita leer ningún otro libro; porque en la última edición, este libro ha incluido capítulos separados para los métodos complejos de Monte Carlo y el modelo de Nielson-Siegel.
También aprenderá VBA desde un nivel básico y también aprenderá el nivel avanzado. La idea es aprender los conceptos primero si eres un principiante y luego aprender los aspectos técnicos de los mismos.
La nueva edición del libro incluye un código de acceso que le ayudará a descargar las hojas de trabajo de Excel y las soluciones a los ejercicios del final del capítulo.

# 2 - Análisis y modelado financiero usando Excel y VBA

por Chandan Sengupta

Este libro es un libro completo de modelos financieros. Si desea aprender modelos financieros en profundidad, este es el libro que debe leer.

Reseña del libro

Muchos lectores mencionaron que este libro es uno de los más completos para estudiantes principiantes. Explica cada concepto en detalle. Tiene más de 700 páginas y dentro de las páginas, también aprenderá Excel y VBA. Pero no espere demasiado de este libro si es un profesional avanzado. Está escrito para principiantes y actuaría como un gran libro de referencia para principiantes en modelos financieros.

Las mejores conclusiones de este libro de modelos financieros principales

Debería comprar este libro por su amplitud. Muy pocos libros sobre modelos financieros tienen análisis en profundidad de conceptos.
Este libro tiene una sección destacada sobre pronósticos. Puedes comprar el libro incluso solo para esta sección.
Este libro no ha rayado los conceptos. Es muy detallado y también aprenderá los conceptos básicos de Excel y VBA.

# 3 - Modelado financiero en la práctica:

Una guía concisa para nivel intermedio y avanzado

por Michael Rees

Como sugiere el título, este libro no es para principiantes en modelos financieros. Si tiene algún conocimiento fundamental en modelos financieros, puede leer este libro.

Reseña del libro

Este libro está bien equilibrado. No encontrará un libro sobre modelos financieros que haya incluido conceptos y aplicaciones en la proporción adecuada. Además, los ejemplos utilizados en el libro son invaluables para los profesionales en el campo. Este libro de modelos financieros lo llevará al siguiente nivel. Si ya tiene una formación fundamental en modelos financieros, debería utilizar este libro para ir más allá de su zona de confort. Si es un principiante, se recomienda no leer este libro antes de leer algo más básico y fundamental.

Las mejores conclusiones de este mejor libro de modelado financiero

Este libro está libre de pelusas. Por lo tanto, las personas que están en el dominio financiero podrían extraer una gran cantidad de cosas. Si lee y aplica todo lo que aprende de este libro, verá una diferencia fundamental en la forma en que aborda el modelo financiero.
También recibirá un CD-ROM con el libro que le permitirá acceder a modelos de Excel y problemas más prácticos.
Aprenderá muy bien las funciones estadísticas y de Excel después de leer este libro.

# 4 - Modelado y valoración financiera:

Una guía práctica para la banca de inversión y el capital privado

por Paul Pignataro

Si alguna vez ha enfrentado alguna dificultad en la elaboración de modelos financieros y la valoración, lea este libro para aprender.

Reseña del libro

Este libro para principiantes sobre modelos financieros está escrito de tal manera que incluso los tontos en finanzas pueden entenderlo. Entonces, no está dirigido exactamente a estudiantes avanzados o intermedios. Si es un principiante, este es el lugar perfecto para comenzar. Además, también aprenderá a sobresalir mientras aprende los conceptos. Sin embargo, es posible que se sienta aburrido si tiene algún conocimiento de modelos financieros porque este libro no omite ningún paso. Entonces, si desea aprender modelos financieros y valoración y no desea gastar mucho, esta es la guía perfecta para usted.

Las mejores conclusiones de este libro principal sobre modelos financieros

Aprenderá todos los modelos financieros imaginables en este libro. Aprenderá Balance general, Estado de resultados, Estado de flujo de efectivo, Balance de balance, Programa de depreciación, Programa de capital de trabajo y muchos más.
También aprenderá la técnica de valoración en detalle. Aprenderá Análisis DCF, Análisis de transacciones precedentes y muchas más técnicas.
También podrá relacionarse con muchos estudios de casos que se ofrecen en el libro a medida que aprenda modelos financieros y valoración.

# 5 - Modelado financiero para empresarios y emprendedores:

Desarrollar modelos de Excel para recaudar capital, aumentar el flujo de caja, mejorar las operaciones, planificar proyectos y tomar decisiones

por Tom Y. Sawyer

Este libro es tan práctico como puede ser; porque ayudará directamente a los emprendedores a hacer las cosas más difíciles en los negocios.

Reseña del libro

Muy pocos libros han venido del lugar de vincular el pensamiento empresarial con el modelo financiero. El modelado financiero es una habilidad técnica con seguridad, pero los emprendedores que son nuevos en el campo no saben nada sobre el tecnicismo de los negocios. Este libro ha cerrado la brecha para los nuevos emprendedores. No solo aprenderá a desarrollar modelos de Excel para recaudar capital, aumentar sus ganancias e ingresos, sino que también aprenderá valiosas habilidades de gestión de proyectos con este libro.

Las mejores conclusiones de este mejor libro de modelado financiero

Para un emprendedor, analizar el ROI puede ser una tarea gigantesca. Pero si toma este libro, puede que no le parezca tan abrumador como suele parecer. Además, como emprendedor, también podrás planificar proyectos y nuevas iniciativas respaldadas por modelos financieros.
No solo aprenderá modelos financieros, sino que también aprenderá situaciones comerciales y movimientos estratégicos que debe realizar al lanzar nuevos productos o nuevas empresas.
Le ayudará a evitar trampas y obstáculos del negocio al estar consciente de las lagunas y al poder crear modelos operativos y funcionales para su negocio.

# 6 - Modelado financiero:

Una perspectiva de ecuaciones diferenciales estocásticas hacia atrás (Springer Finance)

por Stephane Crepey

Este es un libro que está escrito para estudiantes intermedios y avanzados de modelos financieros y necesita conocimientos adicionales en marcos matemáticos.

Reseña del libro

Este libro es un libro básico sobre modelos financieros. Hasta que no aprenda lo básico, es mejor no leer este libro. Las ecuaciones diferenciales estocásticas hacia atrás (BSDE) brindan información sobre cómo puede resolver los problemas de precios y administración de riesgos. Necesita comprender las matemáticas y la estadística para poder apreciar el valor del libro.

Las mejores conclusiones de este libro de modelos financieros principales

¿Cómo resolvería los problemas de precios no lineales? Necesita cálculos de CVA. ¿Cómo aprender? Coge este libro.
Los BSDE son más populares entre los académicos que entre los profesionales. El autor escribió este libro para que los profesionales puedan apreciar el valor de los BSDE y puedan aplicar la perspectiva en sus problemas de gestión de riesgos y fijación de precios no lineales de los derivados financieros.
Este libro está escrito especialmente para cursos de posgrado que incluyen tanto finanzas computacionales como modelos financieros.

# 7 - Creación de modelos financieros (Finanzas e inversiones de McGraw-Hill)

por John Tjia

El modelado financiero es una de las habilidades más valoradas en el mundo empresarial actual. El énfasis principal de este libro es ayudarlo a desarrollar la habilidad del modelo financiero.

Reseña del libro

El problema principal de cualquier libro instructivo es que el autor parece tener menos experiencia profesional en la habilidad que guía a los lectores a aprender. Pero en este caso, no es en absoluto el caso ya que el autor tiene años de experiencia en el dominio relevante y lectores de todos los ámbitos de la vida han recomendado este libro especialmente a aquellos que tienen poca o ninguna experiencia en modelos financieros. Aprenderá la habilidad que necesita aprender y este libro será su guía a lo largo del camino. Es nítido, instructivo y está lleno de conceptos fundamentales para que usted domine la habilidad del modelo financiero.

Las mejores conclusiones de este mejor libro de modelado financiero

En este libro, no solo aprenderá sobre modelos financieros, sino que también aprenderá los conceptos básicos de modelos financieros: los conceptos de contabilidad y finanzas en detalle. Entonces, incluso si es nuevo en el modelado financiero, no tendrá ningún problema con aprender desde cero.
También aprenderá a crear modelos utilizando Excel para que pueda poner directamente en práctica su aprendizaje y ver por sí mismo cuánto ha aprendido.

# 8 - La guía de Oxford para modelos financieros:

Aplicaciones para mercados de capitales, finanzas corporativas, gestión de riesgos e instituciones financieras

por Thomas SY Ho & Sang Bin Lee

Este libro se ha basado en un sorprendente equilibrio entre la teoría y la práctica de la modelización financiera. Echemos un vistazo a la revisión y las mejores conclusiones.

Reseña del libro

Si alguna vez piensa en un libro que primero le enseñará cómo desarrollar modelos financieros y luego le mostrará en qué casos necesita aplicar estos modelos, este es el lugar. Este es el libro que debe leer para aprender modelos financieros de manera integral. Este libro no solo cubrirá los modelos, sino que también agregará cómo estos modelos son relevantes en los casos comerciales actuales.

Las mejores conclusiones de este mejor libro sobre modelos financieros

Este libro presenta los modelos financieros así como los contextos de cada modelo y también aprenderá a usarlos siempre que sea necesario.
La amplitud del libro en términos de plan de estudios es enorme. Ha cubierto la modelización financiera en su totalidad, desde el precio de las opciones en el mercado de valores hasta la valoración de empresas en las finanzas corporativas.
También obtendría ayuda del sitio web thomasho.com para comprender mejor los modelos financieros.

# 9 - Las matemáticas del modelado financiero y la gestión de inversiones

por Sergio M. Focardi y Frank J. Fabozzi

Las personas a las que les gusta el modelado financiero deben conocer las matemáticas detrás de los modelos financieros si desean avanzar en su carrera en el modelado financiero. Este libro será la respuesta a todas sus preguntas matemáticas detrás de los modelos financieros.

Reseña del libro

Este libro no es estrictamente para principiantes. La razón detrás de esto es que está escrito para personas que ya tienen algo de experiencia y conocimientos fundamentales en modelos financieros y especialmente en el uso del marco matemático. Este libro puede ser un gran repaso para alguien que quiera volver a la sección de quants de finanzas y quiera revisar los conceptos. Sin embargo, este libro lo tomará de la mano y lo guiará a través de todos los conceptos posibles que necesita aprender en finanzas cuantitativas.

Las mejores conclusiones de este mejor libro sobre modelos financieros

No solo aprenderá los conceptos de modelado financiero y finanzas cuantitativas, sino que también aprenderá los ejemplos prácticos que cristalizarán su aprendizaje.
Aprenderá precios de arbitraje, precios de derivados, modelos de riesgo crediticio, modelos de tasas de interés y mucho más.

# 10 - El manual de modelado financiero:

Un enfoque práctico para crear e implementar modelos de proyección de valoración

por Jack Avon

Este libro le ayudará a pensar desde ambas perspectivas: desde la perspectiva de un modelador financiero y también desde el punto de vista de los usuarios finales.

Reseña del libro

El libro es una joya. Si no se enfatiza demasiado, el libro puede considerarse el mejor libro sobre modelos financieros disponible a partir de ahora. El autor tiene autoridad sobre el tema y una vez que comience a leer este libro, no sólo aprenderá mejor a modelar financieros; más bien, también comenzará a abordar toda su carrera financiera de diferentes maneras. Este libro tiene 504 páginas y cubre casi todo lo que necesita aprender y aplicar en modelos financieros.

Las mejores conclusiones de este libro

Aprenderá la lógica detrás de pensar en los usuarios finales primero mientras construye los modelos financieros.
También aprenderá los conceptos fundamentales de contabilidad y finanzas que necesita para aprender a crear modelos financieros.
Obtendrá un mapa de planificación, diseño y construcción de un modelo financiero completamente funcional.

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