Analista de banca de inversión (roles y responsabilidades)

¿Quién es un analista de banca de inversión?

El analista de banca de inversión trabaja con el equipo de banca de inversión y tiene experiencia en el área de contabilidad, modelado financiero, financiamiento de proyectos, valoración de proyectos y análisis de estados financieros. Estos analistas tienen un conocimiento profundo de Excel y son buenos en VBA para analizar los datos del mercado y el modelado financiero. El trabajo analítico consiste en construir un modelo financiero para diferentes proyectos como proyectos de Infraestructura (es decir, proyectos de energía, bienes raíces, etc.).

Responsabilidades

fuente: Indeed.co.uk

Las responsabilidades clave de un analista de banca de inversión incluyen las siguientes:

Proporcione un análisis de valoración que incluya flujos de efectivo descontados, valoraciones relativas, valoraciones de activos, comparables comparables, transacciones múltiples.
Prepare Pitch-Book para reuniones con clientes, incluidas M&A y LBO PitchBook
Elaborar modelos financieros y realizar análisis financieros de empresas con relativa rapidez.
Asistir al asociado de banca de inversión con las iniciativas de cobertura.
Monitoreo de la industria para eventos actuales, valoraciones e información financiera importante.
Asesorar y supervisar a los analistas junior
Coordinar con clientes para análisis y datos financieros
Viajes para reuniones de clientes e investigación de la industria

Habilidades

# 1 - Modelado financiero

Analista de banca de inversión ayuda a desarrollar un modelo financiero desde cero. El modelo financiero tiene tres objetivos generales que alguien debería recordar antes de comenzar a escribir fórmulas de Excel o desarrollar suposiciones.

Llegando a un valor esperado
Evaluación del riesgo de la inversión
Desarrollar la estructura financiera

La evaluación eficaz del riesgo es la pieza central de la valoración y se crea la razón más fundamental para cualquier modelo financiero.

# 2 - Financiamiento de proyectos

La financiación del proyecto es para financiar un proyecto en el que los prestamistas proporcionan dinero a los desarrolladores para el desarrollo de un proyecto al analizar los riesgos específicos del proyecto y los flujos de caja futuros.

La recaudación de fondos con o sin recurso limitado para financiar proyectos de inversión de capital económicamente separables en los que los proveedores de los fondos miran principalmente al flujo de efectivo del proyecto como la fuente de fondos para pagar sus préstamos y proporcionar el retorno de y un retorno de su inversión de capital en el proyecto.

# 3 - Fusión y Adquisición

El analista de banca de inversión ayudaría a la Compañía en el proceso de toma de decisiones durante el proceso de Fusión y Adquisición mediante el análisis de los Hechos.

Sepa lo que está comprando: esto suele ocurrir dentro de las industrias o con un objetivo que puede aprovechar un negocio existente.
El comprador adquiere desde una posición de fortaleza, no de debilidad. La fuerza se puede definir en términos de desempeño, experiencia en gestión, sistemas, cultura, liderazgo de mercado, etc.
Las peores ofertas ocurren en mercados de fusiones y adquisiciones "calientes" o en situaciones de ofertas competitivas (pago excesivo)
Una disciplina de efectivo frente a acciones

# 4 - Compra apalancada (LBO)

Se espera que los banqueros de inversión sean excelentes en el modelado de LBO.

Pasos para crear el modelo LBO -

Analizar el valor de mercado de una empresa
Determinación del rendimiento de las acciones mediante el cálculo de la TIR
Determinación del flujo de caja de la empresa
Determinación de la limitación del servicio de la deuda de una empresa
Analizando el Riesgo para el comprador financiero.

# 5 - Análisis de estados financieros

Como analista de banca de inversión, uno debe tener las habilidades técnicas para analizar el estado financiero y el análisis del estado financiero incluye