Excel calculando el retorno de la inversión
Toda empresa necesita inversión para obtener algo del negocio y lo que se gana más que la inversión se trata como " ROI ". Cada negocio o cada motivo de inversión es el retorno de la inversión, y averiguar cuál es el porcentaje de retorno de la inversión, el factor clave para realizar la inversión es saber si el retorno de la inversión es bueno para tomar riesgos calculados en futuras inversiones. En este artículo, le mostraremos cómo realizar el cálculo del rendimiento de la inversión en el modelo de Excel.
¿Qué es el retorno de la inversión (ROI)?
El ROI es el concepto más popular en la industria financiera, el ROI es el rendimiento obtenido de la inversión realizada. Por ejemplo, suponga que compró acciones por valor de Rs. 1,5 millones y después de 2 meses lo vendió por Rs. 2 millones y en este caso el ROI es de 0,5 millones para la inversión de Rs. 1,5 millones y el porcentaje de retorno de la inversión es 33,33%.
De esta manera, podemos calcular el retorno de la inversión (ROI) en Excel en función de los números dados.
Para calcular el ROI a continuación está la fórmula.
ROI = Retorno total - Inversión inicial ROI% = Retorno total - Inversión inicial / Inversión inicial * 100Entonces, usando las dos fórmulas anteriores, podemos calcular el ROI.
Ejemplos de cálculo del retorno de la inversión (ROI)
A continuación se muestran los ejemplos de cálculo del rendimiento de la inversión en Excel.
Puede descargar esta plantilla de Excel para calcular el rendimiento de la inversión aquí: plantilla de Excel para calcular el rendimiento de la inversiónEjemplo 1
El Sr. A compró la propiedad en enero de 2015 por Rs. 3,50,000 y después de 3 años en enero de 2018, vendió la misma propiedad por Rs. 6,00,000. Entonces, calcule el ROI para el Sr. A de esta inversión.
Para obtener esta información primero, ingrese todas estas cosas en la hoja de cálculo de Excel para realizar el cálculo del ROI.
Aplique la fórmula mencionada anteriormente para calcular el retorno de la inversión en Excel. Primero, calcularemos el valor de ROI.
Primero, seleccione el " Valor vendido " seleccionando la celda B3.
Ahora seleccione la celda de valor de inversión B2.
Entonces, el ROI para Mr. A es 2.5 L.
De igual forma para calcular el% de ROI podemos aplicar la siguiente fórmula.
Entonces, el señor A por invertir 3.5 L obtuvo un 71.43% como ROI después de 3 años.
Ejemplo # 2
El Sr.A el 15 de enero de 2019 compró 150 acciones por Rs. 20 cada uno y el 31 de agosto de 2019 vendió todas las 150 acciones por Rs. 30 cada uno. Entonces, calcule su ROI.
A partir de este detalle, primero debemos calcular el costo total que se produjo para comprar las acciones de 150, así que encuentre este valor multiplicando el valor por acción por el número de acciones.
Ahora calcule de manera similar el valor de venta multiplicando el número de acciones por el precio de venta por acción.
Bien, ahora tenemos " Valor de inversión " y " Valor de inversión vendido ", a partir de estos dos datos, calculemos el ROI.
El ROI será:
El ROI% será -
Entonces, el Sr. A ha obtenido un ROI del 50%.
Ejemplo n. ° 3: cálculo del rendimiento anualizado de la inversión
En el ejemplo anterior, hemos visto cómo calcular el rendimiento de la inversión en Excel, pero uno de los problemas es que no tiene en cuenta el período de tiempo de la inversión.
Por ejemplo, un ROI% del 50% que se gana en 50 días es lo mismo que se gana en 15 días, pero 15 días es un período corto, por lo que esta es una mejor opción. Ésta es una de las limitaciones de la fórmula tradicional de ROI, pero se puede superar utilizando la fórmula de ROI anualizada.
ROI anualizado = [(Valor de venta / Valor de inversión) ^ (1 / Número de años)] - 1El número de años se calculará teniendo en cuenta la "Fecha de inversión" deducida por la "Fecha de venta" y dividiendo el número de días entre 365.
Tomemos el escenario del “Ejemplo 2” solo para este ejemplo también.
Aplique la fórmula como se muestra a continuación para obtener el porcentaje de ROI anualizado.
Presione la tecla enter para obtener el resultado.
Por lo tanto, el ROI% para el período comprendido entre el 15 de enero de 2019 y el 31 de agosto de 2019 vale 91,38% cuando tenemos en cuenta el período de tiempo involucrado en la inversión.
Cosas para recordar sobre Excel Cálculo de retornos de inversión
- Este es el método tradicional para calcular el rendimiento de la inversión (ROI) en Excel.
- El ROI anualizado se tomó en consideración de los períodos de tiempo involucrados desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización de la inversión.
- En estadística, existen diferentes métodos para medir el valor del ROI.
